Selon les experts, les fournisseurs de services cloud et d'intelligence artificielle (IA), notamment Google, AWS, Microsoft, OpenAI, ByteDance ou Apple, accelerent le deploiement de serveurs bases sur des puces ASIC (logiciels integres specialises) pour traiter les donnees d'IA specialisees pour les taches de formation et de raisonnement en IA.
Le volume d'usine de serveurs ASIC informatiques IA mondiaux des 10 principaux fabricants devrait tripler en 2027 par rapport a 2024.
Broadcom prevoit de maintenir sa position de leader en tant que premier partenaire de conception de serveurs de calcul IA ASIC avec 60% de part de marche d'ici 2027, meme s'il subit une concurrence de plus en plus feroce de la part des alliances Google et MediaTek.
Marvell est confrontee a certaines difficultes pour obtenir des contrats de conception, car la part de marche des services de conception de l'entreprise est estimee a 8% en 2027, bien que le volume des marchandises expediees ait double au cours de la periode 2024-2027.
Le processeur TPU de Google restera l'epine dorsale du nombre de puces ASIC de calcul de serveurs d'IA qui seront expediees et deployees. Ceci est renforce par l'intensite de calcul enorme necessaire a l'application et a l'utilisation croissantes des modeles Gemini et de l'experience de l'IA du cloud aux terminaux.
Le marche des puces ASIC pour le cloud computing et les serveurs d'IA passe d'une double monopole centralisee (avec Google a 64% et AWS a 36% en 2024) a une forte croissance de la production en 2027 avec la participation de Meta (MTIA) et Microsoft (Maia) alors qu'ils etendent leur echelle de production de puces internes.
TSMC reste le premier choix en matiere de production de puces pour les usines qui produisent des puces en phase initiale et la plupart des contrats de conception en phase finale, avec une part de marche de production de panneaux de fond de placage de pres de 99% pour les lots de serveurs informatiques ASIC AI de 10 principaux fabricants.
Selon l'expert Neil Shah de Counterpoint Research, ils estiment que le nombre de puces ASIC de serveurs de calcul IA pour les centres de donnees mondiaux depassera les 15 millions d'ici 2028, depassant le nombre de puces GPU pour les centres de donnees. Les 10 principaux fournisseurs de services IA a grande echelle deploieront un total de plus de 40 millions de puces au cours de la periode 2024-2028.
Parmi ceux-ci, le produit Maia de Microsoft devient la principale gamme de puces ASIC de calcul de serveurs d'IA, un centre de donnees, Marvell visera a diversifier ses sources d'approvisionnement. La part de marche de Marvell est estimee a 8% en 2027 a mesure que la concurrence augmente, mais nous prevoyons toujours que les debouches doubleront de 2024 a 2027.
